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　　油脂：★☆☆（等待天气题材暂时偏弱运行）

　　昨日，因哈芝节假期，BMD毛棕盘面休市。国际棕榈油虽然目前处于季节性增产季，但近期出口转好，库存增速明显放慢，5月马棕库存环比持平。印尼棕榈油6月出口税按规则下调，加上4月至今主要需求国进口有利润，6月棕榈油产地可能供需均增。但目前马棕6月出口船运数据偏差，关注后期出口环比是否逐渐改善。隔夜，美元指数走弱，主要大宗商品跌势放缓或有所走强，但CBOT大豆延续走弱。美豆新作最新播种进度93%，优良率70%，优良率稍有下降。美豆新作面积料将增加，关注6月底即将公布的美豆新作面积报告。加拿大菜籽进入生长期，天气良好。国内方面，昨日国内商品普跌，或因国内5月宏观经济数据偏差、降息落空等因素，基本面本就缺乏利多驱动的油脂也减仓下跌。昨日棕榈油领跌，菜油也比较弱。国内油脂基本面近期变化如期，菜油供需压力最大，因为国内进口菜籽数量庞大、菜油消费偏弱。整体看，油脂基本面暂无明确趋势性行情驱动，在北美干旱明确出现前，油脂的趋势及套利交易都建议暂时观望，等待天气题材出现。

　　花生：★☆☆（产区仍有降雨中期偏空持续）

　　昨天，国内花生盘面低开震荡，日线继续下跌。2410合约下跌1.08%，报收8760元/吨。日线跌至2月以来的前期低位。上周河南多地出现强对流等降雨天气，多数地区旱情缓解，未来一个月还将有更多降雨，利于花生播种工作展开。油厂方面，多数油厂收购已进入尾声，个别油厂严格控制收购质量，近期国内油料及商品米均需求始终疲弱。因冷库库存不低、国内需求季节性进一步减弱、新作面积增加，花生偏空观点持续，近期关注河南夏花生播种情况。

　　纸浆：★☆☆（纸浆成本支撑走强）

　　2024年04月全球木浆发运量环比增速为-14.37%，同比增速为3.98%。2024年05月中国木浆进口量环比增速为-12.39%，同比增速为-10.60%。近一周生活用纸价格维持，双胶纸价格维持，双铜纸价格维持。下游开工方面，生活纸开工下降，双胶纸开工下降，铜版纸开工下降。青岛、常熟、高栏、天津等港口地区木浆总库存下降。国际市场停产、罢工事件较多，地缘政治风险高位，纸浆成本支撑走强。

　　豆粕；★☆☆；（盘久不涨则回调）

　　美豆11月收于1130.25，跌1.7%。因为投机基金继续入市抛空。据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）最新发布的72小时累积降水云图显示，本周晚些时候玉米带部分地区将出现降雨。周二至周五堪萨斯州和威斯康星州将出现0.75英寸至1.5英寸或更多的阵雨。6月24日至6月30日期间密西西比河以东大部分地区将出现季节性降雨天气，下周中西部和大平原地区的气温可能高于正常水平。美国农业部出口检验报告显示，截至2024年6月13日的一周，美国大豆出口检验量为334,237吨，较一周前增长43%，比去年同期增长86%。美国全国油籽加工商协会（NOPA）周一发布的报告显示，5月份会员企业一共加工大豆1.83625亿蒲，环比提高8.4%，同比提高3.2%，也超过市场预期，从上月创下的七个月低点恢复，创下历史同期最高纪录。美国农业部盘后发布的全国作物进展周报显示，截至6月16日，美国大豆播种工作完成93%，一周前为87%，上年同期为97%，五年平均进度为91%。大豆优良率为70%，一周前为72%，上年同期为54%。从估值的角度，目前的连豆粕的位置跟2月份比已经抬高了不少。而且整体表现比美豆要强，这种情况下，做多豆粕的安全边际在下降，当然这不是盘面回调的主要原因，主要原因还是美豆暂时没有向上的驱动。五一小长假的一波炒巴西洪水，打破了盘面相对平衡的局面，似乎带来了新的机会的同时也在酝酿着风险，行内人都说旱灾一大片，水灾一条线，后来巴西国内的机构预测的减产幅度也在300万吨以内，跟国际主流预估差别不大，这点题材就到此为止了。然后是6月供需报告，报告前我们就说了这是个不重要的报告，新作单产、面积都不会调整，可能会微幅下调出口量，理论上6月报告预期偏空一点，报告出炉后，完全吻合，没有预期差。美国新季大豆的初始优良率为72%，为2019年以来的同期最好开局，想炒天气，那还得等，所以综合来看，美豆目前的阴跌走势不能确认结束。操作上，连粕盘久不涨暂缺驱动的情况下容易回落，注意规避风险。

　　生猪；★☆☆；（9月难突破）

　　生猪盘面07合约跟随现货波动明显，但因近期生猪现货价格上冲较快，市场对价格上涨的持续性担忧加剧，因而07合约对现货仍存在较大幅度的贴水，生猪现货价格的过快上涨亦压制了市场对盘面远月合约的高点预期，月间价差走势震荡，6月份现货价格高点已触及19元/公斤线，但盘面价格高点一直未曾触碰该线，导致呈现出现实转强预期转弱的现象，打乱价格预期节奏。6月份出栏生猪对应去年12月份附近出生仔猪，当期仔猪出生量环比仍在下降，支撑6月份生猪价格。中长期来看，今年四季度，供应压力预期下降而需求旺季，远期价格走势相对坚挺，但盘面操作难度加大，建议观望为主，或根据现货端节奏单边短线操作，从仔猪出生量来看，4月份继续环比增加，仔猪出生量已经高于去年同期，因而盘面生猪价格高点仍不宜过分乐观。

　　玉米：★☆☆（基本面缺乏交易题材，盘面跟随宏观走弱）

　　隔夜美玉米基准期约收低1.4%，降水天气影响，作物生长预期改善，盘面回调。6月份美农月度供需报告发布，美玉米供需平衡表未有调整，导致期末库存高于市场分析师此前预期，盘面对此反应亦较平淡，美玉米开局良好，依旧限制盘面上行动力。国内方面，新麦丰产上市，轮入和增储收购同步启动，支撑小麦价格影响其进一步饲用替代预期，目前小麦进入饲料领域替代玉米豆粕约有100元/吨的价差优势，仍在压制玉米价格，但随着政策入市收购，小麦价格已出现企稳反弹迹象，下行空间预期受限。进口储备玉米投放重启，但目前投放数量较少，利空兑现尚不及预期，整体来看几大供应端利空暂时兑现均不及预期，相对支撑玉米期现货价格。周末期间华北地区迎来降雨天气，旱情影响弱化，盘面远月天气交易预期阶段性转弱。目前贸易商掌握粮权挺价，阶段性玉米流通环节有所缩量，支撑现货价格，盘面亦是高位运行，短期政策性粮源的利空压力兑现情况尚不及预期，给了玉米喘息上涨的机会，新麦上市压力虽有体现，但在政策增储的提振下，小麦价格进一步下跌预期下降，近期价格企稳，若后续配合天气因素发酵以及现货贸易端挺价，盘面价格不排除冲破5月份高位的情况，但因后续仍有政策粮投放压力预期在，仍持续压制玉米价格上行空间，待政策性粮源供应兑现阶段，盘面仍有较强的回调预期，因而玉米盘面多空建议短线操作为主，中长期仍未摆脱区间震荡行情。

　　白糖：★☆☆（关注现货端支撑力度）

　　国际方面，隔夜国际原糖期货主力合约收跌2.21%，国际知名贸易商调高全球食糖过剩量，基本面看巴西5月下半月数据一般，考虑到6月之后天气市题材增加，国际原糖近期或继续区间波动，短期可高抛低吸，同时关注印度6月之后政策变动情况以及全球产区天气变化。中长期来看，巴西24/25榨季初期上量偏快，整体食糖产量同比大幅增加，叠加北半球新季恢复性增产预期影响，国际糖价预计承压。

　　国内方面，近期国内缺乏实际驱动，基差维持高水平，支撑盘面维持区间波动，但现货已经出现一定松动迹象，关注现货端支撑力度。基本面看，国内23/24榨季收榨完毕，产销数据表现均偏好，库存较预期有所增加，短期区间对待糖价。中期来看，预计三季度进口糖到港量较大，但是由于分批到港，目前船报显示7月之前到港量一般，三季度前期糖价驱动力预计一般，中后期糖价或承受较大压力。长期来看，回归供应，巴西或连续两个榨季呈现高水平产糖量，印度、泰国新季存在恢复性增产预期，国内新季产量预期继续增加，整体供需趋向转松，糖价需要继续向下寻求成本支撑，长线我们依旧维持逢高沽空看法不变。

　　棉花：★☆☆

　　昨日郑棉大幅下挫，基本面上并无太大突发变量，主要系宏观侧周五的降息预期于昨天早上被证伪后，商品整体承压下行，而在新年度增产累库预期叠加淡季消费疲软现实的弱基本面下，郑棉首当其冲大幅下跌，随后进一步引发了部分轧花厂后点价砍单的现象，促成进一步下行。当下，供给侧方面，近期新疆迎来高温气候，今年全疆夏季温度预期也高于往年平均水平，不过当下对于新花生长影响较为有限，棉花处于盛蕾期，长势相对良好，市场普遍认为单产或同比回升，后期需关注高温对于棉花生长是否存有进一步影响。此外，配额发放预期越发强烈，部分企业预期在7月初或会下达，带来进一步供给增量压力。库存方面，全国库存与历年相比中值偏高，疆内库存中值偏低，疆内和全国去库速度都相对往年同期较快且工业库存也是有所去化叠加月度进口体量或高于往年，单从库存数据而言棉花5月消费还算不错。需求方面，传统淡季背景下，本周纱厂和布厂的开机率延续下滑，淡季氛围明显，纱厂棉花库存维稳，棉纱库存累库股票配资选股，布厂延续棉纱库存去库，坯布库存累库的局面。短期，新年度增产预期和当下淡季弱消费现实仍为主线，但跌至低位已经存有不少厂家砍单，此外部分棉企计划收购疆棉仓单，盘面或有所企稳略有反弹，不过当下整体基本面仍弱暂无向上驱动，短期需关注下游开机率和工业库存变化。

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